คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน

หน้าแรกของระบบ แสดงโครงการที่ยังไม่ปิดทั้งหมด (ผู้ที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบก็ดูหน้านี้และหน้าสรุปรายงานได้)

ขั้นตอนการบันทึก

1. 1.พิมพ์เลขที่สัญญาหรือชื่อโครงการในช่อง "เลือกเลขที่สัญญา" แล้วคลิกรายการ หรือกด Enter เพื่อเลือกรายการแรก
2. 2.ดูกล่อง "งบประมาณคงเหลือแยกตามรายปีงบประมาณ" ว่าแต่ละปีเหลือเท่าไร (ยอดที่พับแล้วจะแสดงสีแดง)
3. 3.กรอก วันที่ทำเอกสาร · เลขที่หนังสือ · ยอดวงเงินเต็ม แล้วตรวจยอดหักคืนและยอดเบิกที่ระบบคำนวณให้
4. 4.กด บันทึก · ถ้ายอดเกินงบของปีนั้น ระบบจะเสนอ แยกรายการข้ามปีงบ ให้ยืนยันก่อน (บันทึกทุกส่วนพร้อมกัน ยอดรวมตรงกับที่กรอกทุกสตางค์)

ไฟล์นำเข้า Excel คอลัมน์ A–H: เลขที่สัญญา · ชื่อโครงการ · วันที่เบิกจ่าย · เลขที่หนังสือ · ยอดวงเงินเต็ม · หักคืนล่วงหน้า · ยอดเบิก · รายละเอียด (จับคู่รายการเดิมด้วย เลขที่สัญญา + เลขที่หนังสือ)

เปรียบเทียบ "แผนงาน" กับ "ผลงาน" สะสมรายเดือน (ร้อยละ 0–100 ทศนิยมได้ 4 ตำแหน่ง)

• เลือกสัญญา เดือน และปี พ.ศ. แล้วกรอก แผนสะสม และ ผลสะสม · ระบบคำนวณ ส่วนต่าง = ผล − แผน ให้ (ติดลบ = ล่าช้ากว่าแผน)
• หนึ่งสัญญามีข้อมูลได้เดือนละ 1 รายการ ถ้าเดือนนั้นมีแล้ว ระบบจะถามว่าจะ แก้ไขรายการเดิม ไหม

ใช้เมื่อโครงการงบผูกพันหนึ่ง (ผู้ยืม) ต้องใช้งบของอีกโครงการ (ผู้ให้ยืม) ในปีนี้ แล้วหักคืนในปีงบถัดไปอัตโนมัติ

• ช่องปีงบของแต่ละฝั่งแสดงเฉพาะปีที่โครงการนั้นมีงบ พร้อม ยอดคงเหลือ หรือคำว่า "พับแล้ว"
• ถ้าผู้ให้ยืมมีงบไม่พอ ระบบจะเตือนและให้ยืนยันอีกครั้งก่อนบันทึก
• ปีที่หักคืนของผู้ยืมติดลบได้ (ตามกติกาที่ตกลงไว้) ผู้ใช้ต้องบริหารยอดเอง

• ปีงบประมาณเริ่ม 1 ต.ค. สิ้นสุด 30 ก.ย. (วันที่ใน ต.ค.–ธ.ค. นับเป็นปีงบของ พ.ศ. ถัดไป)
• งบของปีงบใดใช้ได้ 2 ปีงบ หลัง 30 ก.ย. ของปีงบถัดไป ยอดที่เหลือจะกลายเป็น เงินพับ
• การเบิกจ่ายจะตัดจาก งบปีเก่าที่ยังไม่พับก่อน เพื่อลดเงินพับ
• ขยายเวลาเบิกจ่าย / กันเงินเหลื่อมปี: ในฟอร์มแก้ไขโครงการ ส่วน "ขยายเวลาเบิกจ่าย" ใส่วันที่ที่ได้รับอนุมัติให้กับงบปีนั้น ระบบจะยังไม่คิดเป็นเงินพับจนถึงวันนั้น และยังตัดงบปีนั้นได้ (หน้ารายละเอียดโครงการจะแสดง "ขยายถึง ...")
• งบทดแทนเงินพับ: ถ้าเงินพับไปแล้วแต่ได้รับจัดสรรใหม่ในปีงบหลังจากนั้น (เช่น พับจากปี 2568 ได้รับใหม่ปี 2571) ให้กด "+ เพิ่มรายการ" ในส่วน "งบทดแทนเงินพับ" ของฟอร์มโครงการ แล้วเลือกปีที่พับและปีที่ได้รับ (เลขที่หนังสือ/วันที่อนุมัติใส่หรือไม่ก็ได้) — จำนวนเงิน = เงินพับของปีนั้น ระบบคิดให้อัตโนมัติ
• งบทดแทนไม่นับรวมในวงเงินสัญญา · ปีที่พับละ 1 รายการ · ใช้กติกาพับของปีที่ได้รับ · หน้ารายละเอียดจะแสดง "เงินพับรวม / ได้รับทดแทน / เงินพับสุทธิ" และรายงานรายปีของปีที่ได้รับจะมีโครงการนี้พร้อมคอลัมน์ "งบทดแทนเงินพับ"
• ไม่ต้องแก้ปีงบหรือลดวงเงิน เพื่อหลบเงินพับ เพราะประวัติวงเงินเดิมจะหายไป ให้ใช้ช่องขยายเวลา หรือบันทึกงบทดแทนเงินพับแทน

• ต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะเห็นข้อมูล — เปิดเว็บแล้วกด "เข้าสู่ระบบด้วย Google" (ใช้บัญชี Google อย่างเดียว ไม่มี Username/รหัสผ่าน)
• เข้าครั้งแรกจะอยู่ใน โหมด Guest: เห็นหน้า "รอผู้ดูแลระบบยอมรับ" เท่านั้น จนกว่า DEV/ผู้ดูแลระบบจะ ยอมรับ แล้วกด "ตรวจสอบอีกครั้ง"
• ระดับสิทธิ์: DEV (สูงสุด) · ผู้ดูแลระบบ (ทุกแท็บ แก้/ลบ/ปิดโครงการ เงินยืม และจัดการผู้ใช้) · ผู้ใช้งาน (เฉพาะแท็บที่ได้รับอนุญาต) — ระบบตรวจสิทธิ์ที่เซิร์ฟเวอร์ทุกครั้ง
• DEV/ผู้ดูแลระบบจัดการผู้ใช้ได้ที่เมนูโปรไฟล์ → จัดการผู้ใช้ (มีตัวเลขสีส้มเมื่อมีคนรอยอมรับ): ยอมรับ พร้อมเลือกสิทธิ์และแท็บ · บล็อก (เข้าไม่ได้อีกจนกว่าจะปลดบล็อก และถ้ากำลังใช้งานอยู่จะถูกออกจากระบบ) · เพิ่มผู้ใช้ด้วยอีเมล ล่วงหน้า (เจ้าของอีเมลเข้าใช้งานได้ทันที)
• ผู้ดูแลระบบแก้ไขบัญชี DEV ไม่ได้ และทุกคนเปลี่ยนสิทธิ์/สถานะของตัวเองไม่ได้
• แนะนำให้ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อใช้เครื่องร่วมกับผู้อื่น

• ฟอร์มเพิ่ม/แก้ไข โครงการ · การเบิกจ่าย · แผน-ผล · เงินยืม มีกล่อง เอกสารแนบ ท้ายฟอร์ม — กด ＋ เพิ่มไฟล์ (เลือกได้หลายไฟล์) หรือลากไฟล์มาวาง · บนมือถือมีปุ่ม 📷 ถ่ายรูป — ถ่ายรูปเอกสารแนบได้เลย (หลายหน้าเลือกพร้อมกันได้)
• ไฟล์ติด ป้ายตามเมนู ที่แนบให้อัตโนมัติ: จัดการโครงการ · ผลการเบิกจ่าย · แผน-ผลการทำงาน · จัดการเงินยืมระหว่างโครงการ · ระบบคุมงาน (ไม่ต้องเลือกประเภทเอกสาร)
• รายการใหม่: ไฟล์จะอัปโหลด หลังกดบันทึก · รายการเดิม (กดแก้ไข): อัปโหลดทันที
• รับรูป (jpg, png, webp, gif), PDF, Word, Excel · รูปถูกย่อให้เล็กอัตโนมัติ (~300KB) แต่ยังอ่านตัวหนังสือออก · PDF ส่งตามขนาดจริง
• หน้า ดูรายละเอียดโครงการ มี " เอกสารทั้งหมดของโครงการ" รวมไฟล์ทุกรายการ แยกกลุ่มตามงวดเบิก/เดือนแผน-ผล/เงินยืม พร้อมปุ่มกรองตามป้ายเมนู · รายการที่มีไฟล์จะมีป้าย จำนวนไฟล์
• ลบไฟล์: ลบไฟล์ที่ตัวเองอัปโหลดได้ภายในเวลาที่ผู้ดูแลระบบกำหนด (ค่าเริ่มต้น 1 วัน) — เกินกำหนดให้แจ้งผู้ดูแลระบบ · อัปผิดฉบับใช้ปุ่ม แทนที่ · ไฟล์ที่ลบเข้าถังขยะ ผู้ดูแลระบบกู้คืนได้ (ติ๊ก "แสดงไฟล์ที่ลบ")
• ผู้ดูแลระบบตั้งเวลาลบเองรายคนได้ที่ จัดการผู้ใช้ → แก้ไข → "ลบเอกสารแนบที่ตัวเองอัปโหลดได้ภายใน" (ลบเองไม่ได้ / 1–30 วัน / ตลอดไป)

• ใครใช้: เจ้าหน้าที่กรม (ผู้ควบคุมงาน) เข้าด้วย Google · บริษัทผู้รับจ้างเข้าด้วยชื่อผู้ใช้/รหัสผ่านที่ได้จากผู้ดูแล (เข้าครั้งแรกต้องตั้งรหัสใหม่) — บัญชีบริษัทใช้ระบบงบประมาณหลักไม่ได้
• ผูกงาน: ที่ฟอร์ม จัดการโครงการ ช่อง "ผู้ควบคุมงาน" ที่เดียว (เจ้าหน้าที่ / บริษัท) · DEV/Admin กรอกชื่อภาษาไทย เบอร์ และตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่หน้า จัดการผู้ใช้ · แท็บ บริษัท (User): สร้าง บัญชีหลัก ให้บริษัท (มีได้หลายคน)
• รายงานความก้าวหน้า: งานของฉัน → 📷 รายงานความก้าวหน้า → ① เดือน/วันที่ตรวจ ② แผน % และผล % (สะสม) + ถ่ายรูป (ควรมี 10–20 รูป ระบบย่อให้เล็กก่อนส่ง) + รายละเอียด ③ ตรวจทานแล้วส่ง · ถ้าสัญญาณหาย ระบบเก็บไว้แล้วส่งให้เมื่อออนไลน์
• ขึ้นแผน-ผล: กดส่งแล้วขึ้นแผน-ผลของเดือนนั้นทันที (ยังไม่ต้องอนุมัติ) — เดือนนั้นมีอยู่แล้วจะแก้ตัวเลขแถวเดิม ไม่ทับรายละเอียดที่กรอกมือไว้ · ตัวเลขผิดให้ส่งรายงานเดือนเดิมอีกรอบ หรือแก้ที่หน้าแผน-ผลในระบบหลัก
• อนุมัติ (ปิดไว้): ถ้าวันหลังต้องการให้ผู้ควบคุมงานของกรมตรวจก่อน ให้ตั้ง KIIM_FIELD_REQUIRE_APPROVAL=true ใน .env — จะมีเมนู "รออนุมัติ" ให้แก้ตัวเลข/อนุมัติ หรือ ส่งกลับ พร้อมเหตุผล
• บัญชีหลักของบริษัท: เมนู "user ย่อย" — เพิ่ม/ปิดบัญชี user ย่อย (ผู้ควบคุมงานของบริษัท) รีเซ็ตรหัสผ่าน · เปิด/ปิดงานให้แต่ละคน (เปิด = เห็นงาน + รายงานได้) · ตั้งค่า user ย่อยเห็นยอดเงิน (ค่าเริ่มต้น = เห็น)
• ติดตั้งเป็นแอป: เปิด /field บนมือถือ → Android กดปุ่ม "ติดตั้ง" ในหน้าเข้าสู่ระบบ/งานของฉัน · iPhone เปิดด้วย Safari → แชร์ → เพิ่มลงหน้าจอหลัก — จากนั้นเปิดจากไอคอน "คุมงาน" ได้เหมือนแอป
• รูปหน้างานแสดงใน "เอกสารทั้งหมดของโครงการ" ของระบบหลักด้วย